Дилль - врун, хвастун и мелкий мошенник. Он неистощим на выдумки и после очередной проделки приобретает славу драконоборца. Но у всеобщей известности есть и обратная сторона - однажды к нему прибывает курьер с личным приказом короля приехать в столицу и принять участие в охоте на Великого дракона. Смертельные опасности Диллю помогают преодолевать могучий варвар-каршарец Гунвальд и боевитый монах Герон. И когда им нужна помощь, Дилль готов сделать всё, чтобы спасти жизни друзей. Даже если для этого придётся залезть в пасть Великого дракона…